Ana SayfaHisse Öneri Listesi1 endeks 7 hisse tavsiyesi---

1 endeks 7 hisse tavsiyesi

3 / 8
1 endeks 7 hisse tavsiyesi
01 Aralık 2014 - 09:44 www.borsaningundemi.net

"Doğuş Oto kârlılığı sürdürecek"
Kerimcan Uzun
Ata Yatırım analisti 


"Doğuş Otomotiv için hedef fiyatımızı 10,80 TL'den 11,35 TL'ye 2014  yükseltirken, tavsiyemizi 'al'dan 'tut'a çekiyoruz. Tahminlerimize göre şirket, 7,5x 2014T Şirket Değeri/FVAÖK çarpanıyla tarihsel ortalaması olan 5,8x'in üzerinde işlem görüyor. Doğuş Oto için FVAÖK marjı tahminimizi yüzde 4,6'dan yüzde 4,9'a çıkarırken, 2015 yılı pazar payı tahminimizi de yüzde 19,1'den yüzde 19,9:a yükseltiyoruz. Şirketin ayrıca 2014 kârından 208 milyon TL temettü dağıtılmasını bekliyoruz. 2015 yılında da kârlılığın sürdürülmesini beklediğimiz Doğuş Otomotiv, yılın 10 aylık döneminde yüzde 20,8 pazar payı elde etti. Volkswagen'in global stratejisine paralel olarak şirketin pazar payı önceliğinin devam edeceğini düşünüyoruz."

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)