Kazançlı işlem için gerekli 5 koşul

BORSANINGUNDEMI.COM - DIŞ HABERLER SERVİSİ

Piyasalarda alım satımın en önemli anahtarlarından biri, her olası kararı değerlendirmek için bir dizi kritere sahip olmaktır.

Borsaningundemi.com’un derlediği bilgilere göre, yatırımcılar sermayelerini büyütmek amacıyla piyasalarda alım satım yapsalar da, kuralsızlık ve disiplinden yoksunluk, bu serüvenin acı sonuçlar doğurmasına ve kısa sürmesine neden olabilmektedir.

5 adım

ABD’li yatırımcı ve yazar Steve Burns’ün New Trader U’da yer alan makalesi, yatırımcıların piyasalarda girmeye karar verdiği bir işlemin buna değer olup olmadığını belirlemek için kullanabilecekleri beş adımlı bir testi ana hatlarıyla açıklamayı hedefliyor. Bu adımlar, riski minimum seviyede tutarak kârlı işlemlere girme olasılığını artırmayı vadediyor.

İşlem kurulumu

Beş adımlı testin ilk adımı, bir işlem kurulumunu belirlemektir. İşlem kurulumu, potansiyel bir işlem fırsatını gösteren belirli bir koşul kümesidir. Bir işlem kurulumunu ölçmek için teknik ve/veya temel analize başvurabilirsiniz.

Teknik analiz, grafikleri incelemeyi ve piyasadaki kalıpları ve eğilimleri belirlemek için göstergeleri kullanmayı içerir. Temel analiz ise şirketin gelir, kazanç ve nakit akışı gibi finansallarına bakarak işletmenin büyüme potansiyelini veya makroekonomik verilerini değerlendirerek genel ekonominin mevcut döngüde nerede olduğunu görmeyi içerir.

İşlem tetikleyicisi

Bir işlem kurulumu belirledikten sonraki adım, bir işlem tetikleyicisini beklemektir. İşlem tetikleyicisi, işlem kurulumunu doğrulayan belirli bir olay veya sinyaldir.

Örneğin, teknik analiz verileri üzerinden ‘momentum’ veya ‘trend’leri kullanırsanız, bir hisse senedinin önemli bir direnç seviyesini aşması bir işlem tetikleyicisi olabilir. Temel analiz bağlamında ise, bir şirketin pozitif kazanç sonuçlarını yayınlaması bir işlem tetikleyicisi olabilir. İşlem tetikleyicisi, işlem planınıza göre grafikteki fiyat, göstergeler veya kalıplardan bir giriş yapmanız için sinyal aldığınızda gerçekleşir.

Stop loss (Zarar durdurma)

Bir işleme girmeden önce, stop loss seviyenizi belirlemelisiniz. Stop loss, işleme girmenizden sonra yatırım yaptığınız varlığın fiyatı o kadar düşük bir seviyeye düşerse satacağınız fiyat seviyesidir. Stop loss'un amacı, işlem planladığınız gibi gitmezse zararlarınızı sınırlamaktır.

Stop loss seviyenizi belirlemek için, grafikteki destek seviyelerine ve işlem için olası düşüş riskine bakmanız gerekir. Stop loss'unuz, işlem için fiyat hareketi riskinizi tanımlar ve bu da işlemden çıktığınızda kaybetmeye razı olduğunuz sermaye miktarına göre pozisyon boyutunuzu ölçmenize yardımcı olur.

Fiyat hedefi

Stop loss seviyenizi belirlemenin yanı sıra, işlem için bir fiyat hedefi de belirlemelisiniz. Fiyat hedefi, hisse senedinizi ne kadar kârla satmayı planladığınız fiyattır.

Bir fiyat hedefi belirlemek için, önceki direnç seviyelerine ve işlem için olası yükseliş potansiyeline bakmanız gerekir. Bir fiyat hedefi belirlemek, kârları kilitlemenize ve bir hisse senedini ya da bir başka yatırım aracını çok uzun süre tutmaktan kaçınmanıza yardımcı olur. Kâr hedefiniz, işleme giriş anında o işlem için tahmini maksimum kârınızı yani ödül potansiyelinizi belirler.

Ödül-risk oranı

Beş adımlı testin son adımı, işlem için ödül-risk oranını belirlemektir. Ödül-risk oranı, işlemin potansiyel kârının potansiyel kayba bölünmesiyle elde edilir.

İyi bir ödül-risk dengesi 2:1 veya daha yüksektir, yani potansiyel getiri, olası kaybın en az iki katıdır. Ödül-risk oranını değerlendirerek, kâr-zarar potansiyeline göre işlemin yapılmaya değer olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

Diğer hususlar

Beş adımlı teste ek olarak, işlem yaparken dikkate alınması gereken başka faktörler de vardır. Bunlara piyasa koşulları, haberler ve işlemi etkileyebilecek şirkete özgü faktörler de dahildir. Piyasa haberleri, kazanç duyuruları ve işlemlerinizi etkileyebilecek olaylar hakkında güncel kalmak ve stratejinizi buna göre ayarlamak önemlidir.

Piyasalarda alım satım yapmak doğru şekilde yapılırsa gerçekten kârlı olabilir ancak avantajlı bir yapılandırılmış yaklaşımla yapılmazsa riskli de olabilir. Bu makalede özetlenen beş adımlı testi takip etmek, karlı işlemler yapma şansınızı artırabilir ve riskinizi azaltabilir. Duygulara veya sezgilere güvenmek yerine her olası işlemi değerlendirmek için bir dizi kritere sahip olmak önemlidir.

İşleme girerken, uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmak da önemlidir. Tekil olarak işlemler her zaman planlandığı gibi gitmese de, sağlam bir stratejiye sahip olmak uzun vadeli getiri hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Alım satım yaparken sabırlı ve disiplinli olmak ve kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına fazla kapılmamak da önemlidir.

Yatırım stratejilerine göre en kazançlı 4 alım satım sinyali

İntikam alım satımı nasıl önlenir?

Yatırım efsanesi Jesse Livermore’un 10 alım satım kuralı

Başarılı alım satımın anahtarı yüzde 99 beklemekte saklı

Başarılı alım satımın 5 evrensel ilkesi

Alım satımda pozisyondan çıkmanın 7 yolu

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.